【聚焦】2023中国粉末涂料企业100强榜单揭晓市场规模394亿占全球份额45%

  中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会今日公布2023中国粉末涂料企业百强榜单,同期还公布聚酯树脂十三强、环氧树脂十强、固化剂TGIC三强、固化剂HAA三强、助剂五强、颜料四强、铝颜料珠光粉六强等系列榜单。

  该分会表示,该榜单的编制和发布旨在为充分调研我国粉末涂料涂装市场格局,为国家政策制定下一个五年计划提供数据支持,同时让行业各企业了解自身定位,促进企业竞争力,推动行业经济发展。

  根据榜单显示,阿克苏诺贝尔(中国)有限公司、黄山华佳表面科技股份有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、福建万安实业集团有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、老虎表面技术新材料(苏州)有限公司、肇庆千江高新材料科技股份有限公司、广东睿智环保科技股份有限公司、佛山市南海区金高丽化工有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司位居粉末涂料前十强。

  此外,擎天材料科技有限公司、桑瑞斯集团、北京汉森邦德科技有限公司、浙江华彩新材料有限公司、武汉炫彩材料有限公司、廊坊艾格玛新立材料科技有限公司、佛山市南海区狮山斯耐特粉末材料厂、陕西蓝晟新材料研发有限公司、佛山市涂亿装饰材料科技有限公司、佛山市顺德区均安镇永基实业有限公司依次位居第11-20位。

  根据财报,睿智环保2023年实现营业收入4.433亿元,同比增长5.43%;归母净利润4257.78万元,同比增长33.45%。其中,单色粉营收2.601亿元,同比增长19.54%;金属粉营收8281.84万元,同比增长0.39%;转印粉营收7311.26万元,同比减少16.43%;转印纸营收2661.41万元,同比减少16.50%;其他营收68.91万元,同比减少34.55%。

  擎天材料2023年实现营业收入11.41亿元,上年同期为11.86亿元;净利润6592万元,同比增长33.17%,主要系本期原材料价格下降,以及降本增效措施取得成效,盈利能力提升所致。其中:聚酯树脂营收9.043亿元,同比增长0.21%;粉末涂料营收2.264亿元,同比减少28.26%;水性涂料营收6711.22万元,同比增长15.12%。

  美佳新材2023年实现营业收入11.383亿元,同比下降12.32%;归母净利润241.24万元,同比增长127.52%。其中,混合型粉末2023年实现盈利收入5513.15万元,同比增长2.82%;纯聚酯粉末营收1.363亿元,同比增长20.02%;环氧树脂营收2.984亿元,同比减少22.01%;二步法环氧树脂营收3.792亿元,同比减少34.22%;聚酯树脂营收2.644亿元,同比增长56.30%。

  从数据来看,睿智环保粉末涂料业务2023年出售的收益为4.167亿元,擎天材料粉末涂料业务出售的收益为2.264亿元,美佳新材粉末涂料业务出售的收益为1.914亿元。按粉末涂业务收入大小来看,美佳新材少于擎天材料,但排名却超过后者。

  安徽神剑新材料股份有限公司、浙江光华科技股份有限公司、擎天材料科技有限公司、烟台枫林新材料有限公司、黄山正杰新材料有限公司、新中法高分子材料股份有限公司、浙江传化天松新材料有限公司、安徽永昌新材料有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司、湛新树脂(中国)有限公司、江苏百思德新材料有限公司、黄山市向荣新材料有限公司、科思创跻身聚酯树脂13强榜单。

  财报显示,神剑股份2023年营业收入约25.71亿元,同比增加2.18%。聚酯树脂销售21.41万吨,同比增长14.15%。其中,户外型树脂2023年实现营业收入17.657亿元,同比减少3.95%;混合型树脂营收3.777亿元,同比增长9.71%。

  光华股份2023年实现营业收入14.80亿元,同比增长8.96%。聚酯树脂生产量15.507万吨,同比增长35.27%;销售量14.172万吨,同比增长24.64%;出售的收益14.08亿元,同比增长8.53%;报告期内的售价同比下降。擎天材料聚酯树脂2023年营收9.043亿元,同比增长0.21%。

  安徽美佳新材料股份有限公司、国都化工、安徽恒泰新材料科技股份有限公司、安徽恒远科技有限公司、安徽善孚新材料科技股份有限公司、南亚、黄山锦峰实业有限公司、长春化工、中石化巴陵石化环氧树脂事业部、黄山天马新材料科技有限公司跻身环氧树脂十强榜单。

  根据中国化工学会涂料涂装专业委员会披露的多个方面数据显示,2023年我国热固性粉末涂料销量248.4万吨左右,同比增长8%。2023年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长7.5%,销售额同比增长4.5%,粉末涂料平均价格同比下降552元/吨左右。

  数据显示,2023年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长12.6%,销售额同比下降0.5%,聚酯树脂平均价格同比下降1468元/吨左右。2023年我国代表性企业的粉末涂料用环氧树脂销量同比增长0.7%,销售额同比增长2.3%,环氧树脂平均价格同比增长289元/吨左右。

  中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会理事长骆飚在近日举行的2024中国粉末涂料涂装产业高质量发展论坛上表示,粉末涂料行业发展势头正劲,2023年中国粉末涂料市场规模跃升至394亿元,占全球市场占有率高达45%。随市场新需求与新场景的涌现,2024至2028年间,中国粉末涂料市场将迎来7-10%的稳健增长,预计2026年市场规模将达到500亿元。与此同时,当前粉末涂料行业面临企业分散、创新乏力、标准不一、上下游联动不足、品牌影响力弱等痛点。他强调,未来漆改粉和水改粉所蕴含的2000亿市场空间将成为行业的主要竞争领域。

  根据涂界发布的“2023中国粉末涂料品牌TOP25”榜单显示,2022年我国粉末涂料销售量为232万吨(热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料),同比微增长约0.87%;市场价值约429亿元,同比减少6.5%。上榜的25个品牌的粉末涂料总出售的收益为124.706亿元,占全国粉末涂料出售的收益的29.07%。前十强品牌总出售的收益79.789亿元,占全国粉末涂料出售的收益的18.60%。从市占率来看,我国粉末涂料行业集中度高度分散。

  受下游应用领域需求量开始上涨明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、粉末涂料应用领域不断拓宽和深、日趋严格的环保法规以及家电、汽车工业的发展等因素影响,我国粉末涂料市场仍将呈现较快的发展速度,粉末涂料在整个涂料体系中所占份额慢慢的变大。目前中国已成为粉末涂料生产和消费大国,预计中国粉末涂料产销规模还将继续得到提升。(涂界)

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