【聚焦】2023中国粉末涂料企业100强榜单揭晓市场规模394亿占全球份额45%
中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会今日公布2023中国粉末涂料企业百强榜单，同期还公布聚酯树脂十三强、环氧树脂十强、固化剂TGIC三强、固化剂HAA三强、助剂五强、颜料四强、铝颜料珠光粉六强等系列榜单。
该分会表示，该榜单的编制和发布旨在为充分调研我国粉末涂料涂装市场格局，为国家政策制定下一个五年计划提供数据支持，同时让行业各企业了解自身定位，促进企业竞争力，推动行业经济发展。
根据榜单显示，阿克苏诺贝尔（中国）有限公司、黄山华佳表面科技股份有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、福建万安实业集团有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、老虎表面技术新材料（苏州）有限公司、肇庆千江高新材料科技股份有限公司、广东睿智环保科技股份有限公司、佛山市南海区金高丽化工有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司位居粉末涂料前十强。
此外，擎天材料科技有限公司、桑瑞斯集团、北京汉森邦德科技有限公司、浙江华彩新材料有限公司、武汉炫彩材料有限公司、廊坊艾格玛新立材料科技有限公司、佛山市南海区狮山斯耐特粉末材料厂、陕西蓝晟新材料研发有限公司、佛山市涂亿装饰材料科技有限公司、佛山市顺德区均安镇永基实业有限公司依次位居第11-20位。
根据财报，睿智环保2023年实现营业收入4.433亿元，同比增长5.43%；归母净利润4257.78万元，同比增长33.45%。其中，单色粉营收2.601亿元，同比增长19.54%；金属粉营收8281.84万元，同比增长0.39%；转印粉营收7311.26万元，同比减少16.43%；转印纸营收2661.41万元，同比减少16.50%；其他营收68.91万元，同比减少34.55%。
擎天材料2023年实现营业收入11.41亿元，上年同期为11.86亿元；净利润6592万元，同比增长33.17%，主要系本期原材料价格下降，以及降本增效措施取得成效，盈利能力提升所致。其中：聚酯树脂营收9.043亿元，同比增长0.21%；粉末涂料营收2.264亿元，同比减少28.26%；水性涂料营收6711.22万元，同比增长15.12%。
美佳新材2023年实现营业收入11.383亿元，同比下降12.32%；归母净利润241.24万元，同比增长127.52%。其中，混合型粉末2023年实现盈利收入5513.15万元，同比增长2.82%；纯聚酯粉末营收1.363亿元，同比增长20.02%；环氧树脂营收2.984亿元，同比减少22.01%；二步法环氧树脂营收3.792亿元，同比减少34.22%；聚酯树脂营收2.644亿元，同比增长56.30%。
从数据来看，睿智环保粉末涂料业务2023年出售的收益为4.167亿元，擎天材料粉末涂料业务出售的收益为2.264亿元，美佳新材粉末涂料业务出售的收益为1.914亿元。按粉末涂业务收入大小来看，美佳新材少于擎天材料，但排名却超过后者。
安徽神剑新材料股份有限公司、浙江光华科技股份有限公司、擎天材料科技有限公司、烟台枫林新材料有限公司、黄山正杰新材料有限公司、新中法高分子材料股份有限公司、浙江传化天松新材料有限公司、安徽永昌新材料有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司、湛新树脂（中国）有限公司、江苏百思德新材料有限公司、黄山市向荣新材料有限公司、科思创跻身聚酯树脂13强榜单。
财报显示，神剑股份2023年营业收入约25.71亿元，同比增加2.18%。聚酯树脂销售21.41万吨，同比增长14.15%。其中，户外型树脂2023年实现营业收入17.657亿元，同比减少3.95%；混合型树脂营收3.777亿元，同比增长9.71%。
光华股份2023年实现营业收入14.80亿元，同比增长8.96%。聚酯树脂生产量15.507万吨，同比增长35.27%；销售量14.172万吨，同比增长24.64%；出售的收益14.08亿元，同比增长8.53%；报告期内的售价同比下降。擎天材料聚酯树脂2023年营收9.043亿元，同比增长0.21%。
安徽美佳新材料股份有限公司、国都化工、安徽恒泰新材料科技股份有限公司、安徽恒远科技有限公司、安徽善孚新材料科技股份有限公司、南亚、黄山锦峰实业有限公司、长春化工、中石化巴陵石化环氧树脂事业部、黄山天马新材料科技有限公司跻身环氧树脂十强榜单。
根据中国化工学会涂料涂装专业委员会披露的多个方面数据显示，2023年我国热固性粉末涂料销量248.4万吨左右，同比增长8%。2023年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长7.5%，销售额同比增长4.5%，粉末涂料平均价格同比下降552元/吨左右。
数据显示，2023年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长12.6%，销售额同比下降0.5%，聚酯树脂平均价格同比下降1468元/吨左右。2023年我国代表性企业的粉末涂料用环氧树脂销量同比增长0.7%，销售额同比增长2.3%，环氧树脂平均价格同比增长289元/吨左右。
中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会理事长骆飚在近日举行的2024中国粉末涂料涂装产业高质量发展论坛上表示，粉末涂料行业发展势头正劲，2023年中国粉末涂料市场规模跃升至394亿元，占全球市场占有率高达45%。随市场新需求与新场景的涌现，2024至2028年间，中国粉末涂料市场将迎来7-10%的稳健增长，预计2026年市场规模将达到500亿元。与此同时，当前粉末涂料行业面临企业分散、创新乏力、标准不一、上下游联动不足、品牌影响力弱等痛点。他强调，未来漆改粉和水改粉所蕴含的2000亿市场空间将成为行业的主要竞争领域。
根据涂界发布的“2023中国粉末涂料品牌TOP25”榜单显示，2022年我国粉末涂料销售量为232万吨（热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料），同比微增长约0.87%；市场价值约429亿元，同比减少6.5%。上榜的25个品牌的粉末涂料总出售的收益为124.706亿元，占全国粉末涂料出售的收益的29.07%。前十强品牌总出售的收益79.789亿元，占全国粉末涂料出售的收益的18.60%。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。
受下游应用领域需求量开始上涨明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、粉末涂料应用领域不断拓宽和深、日趋严格的环保法规以及家电、汽车工业的发展等因素影响，我国粉末涂料市场仍将呈现较快的发展速度，粉末涂料在整个涂料体系中所占份额慢慢的变大。目前中国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计中国粉末涂料产销规模还将继续得到提升。（涂界）
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